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我國六氟化硫行業發展分析
2012-7-20 14:33:09
1 概況
我國六氟化硫(SF6)的研製開始於20世紀60年代。經過40多年的發展，SF6生產廠家由原來的4家發展到現在的12家，年產量近萬噸(見表1)。目前，產銷規模居國內首位的是黎明化工研究院，其具備年生產能力3500t的條件。
表l 國內SF6生產廠家及產能情況
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生產廠家
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2003年產能
（t/a-1）
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2009年設計產能（t/a-1）
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黎明化工研究院
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750
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3000
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中核紅華特種氣體有限公司
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800
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1400
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中核國營504廠氟化工有限公司
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150
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200
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四川銀山（川硫廠）
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120
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新鄉利帆氟業有限公司
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1500
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河南華能氟業有限公司
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600
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中昊晨光化工研究院
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1000
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重慶大安特種氣體有限公司
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1000
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四川眾力氟業有限責任公司
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300
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成都科美特氟業塑膠有限公司
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1500
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青海信禾高精化工有限公司
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1000
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福建邵武永飛化工有限公司
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600
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江西德爾化工有限公司
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500
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SF6主要用於各種高壓電氣設備，国产传媒在线中少量的雜質就會大大影響其使用性能，因此應從源頭上降低国产传媒在线雜質，提高国产传媒在线的純度。SF6是由電解產生的氟氣在中高溫下與熔融硫磺反應來製備的，除SF6外，還生成少量的SF4等副產物。目前國內采用的純化精製工藝主要有低溫精餾和深度冷凝。其中，低溫精餾得到的国产传媒在线純度更高，也有更好的操作連續性。黎明化工研究院精餾工藝製備的電子級SF6的純度（質量分數）已達到99.999%，裝置產能達到500t/a，是國內唯一一家可以大批量提供電子級SF6的廠家。
2
市場狀況
SF6具有優異的電絕緣性能和滅弧能力。近年來國內電力係統中大量使用的GIS變電站、SF6斷路器、SF6電流互感器等各種高壓電力設備中均充裝SF6氣體，這些設備在實際應用中表現出了優異的性能。
2003年全球SF6市場供應出現緊張。2004-2006年，國內市場嚴重短缺。2004年國內市場缺口為600t，2005年缺口高達1000t。市場出現短缺的主要原因：一是我國電力行業進入一個高速發展階段，與之相配套的高壓電氣設備總量迅速增加，同時電氣設備出口數量也有大幅度增長；二是由於氟資源短缺等原因，歐美國家的產量有所減少。2007年以來國內SF6市場銷售的增長速度有所放緩，隨著一批新建SF6廠家陸續投入生產，国产传媒在线由供不應求轉變為供大於求。同行業市場競爭加劇，銷售價格下降，各生產企業經濟效益有下降的趨勢，經營形勢不容樂觀。
同時，國外廠商也加入了中國市場的爭奪：索爾維(Solvay)在韓國新建了1000t/a的生產廠，向韓國及中國市場銷售SF6；美國霍尼韋爾、日本的旭肖子和KDK等生產廠家也在努力爭取中國市場，SF6市場的競爭日趨慘烈。
3
需求分析
我國經濟的高速發展使得電力需求急速增加，電網建設則嚴重滯後。這些是“十五"以來電網建設超常規發展的主要原因。“十五"期間發電裝機增長迅速，全國累計投產裝機容量1.89×108kW，年均增長9.8%。2005年更是創下世界記錄，達6.602×107kW。同時，電網建設投資比重有較大增加，特高壓輸變電線路建設列入戰略發展計劃。“十一五"期間，國家繼續加大電網及電源的基礎建設。華北電網重點加強京津冀地區500kV大環網建設，提高接受外部電源送電的能力；東北電網要形成縱橫南北的500kV主網架；華東電網將形成上海-浙江-江蘇雙回500kV主環網；華中電網要成為中部電網西電東送的樞紐以及全國聯網的中心；西北電網重點加快750kV電網工程建設；南方電網要加大西電東送輸電通道建設力度和受端電網建設，提高西電東送輸送能力和受電能力。另外，全國（特別是西部地區）城鄉電網的建設與改造將受到特別重視，必將成為開拓用電市場，以及帶動當地經濟發展的重要措施。
根據2006-2020年電力發展遠期目標：“十一五"期間電源新增裝機容量超4×108kW，總規模將超9×108kW，全國電網建設總投資將超過12000億元。2011-2020年年均新增裝機容量為(5.5-6)×107kW，2020年裝機容量將達到(1.4-1.5)×109kW。全麵實現全國聯網和建設跨國聯網。就目前我國經濟發展態勢而言，預計2020年全國電網220kV及以上輸電線路回路長度將比2009年的3.997×105km增長近1倍；220kV及以上公用變電設備容量將比2009年的1.651×109kW增長近2倍，此外還有幾乎相同規模的110kV及以下的輸配電網建設。
電力行業的大發展給高壓開關行業帶來了10年以上的黃金發展時期，同時也為SF6行業帶來了巨大的市場（見表2）。
曆年電力電源新增裝機容量及SF6需求量趨勢預測
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年份
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新增裝機年容量
萬kW
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SF6年需求量
t
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2001
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1500
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820
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2002
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2200
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930
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2003
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3480
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2300
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2004
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5l00
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2800
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2005
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6602
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3500
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2006
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l0500
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4500
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2007
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115OO
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4500
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2008
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9051
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4800
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2009
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8970
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5200
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2Ol0
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8500
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5000
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2011-2020
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55OO-6000
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45OO-550O
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西安西開電氣股份有限公司（西開）、河南平高電氣股份有限公司（平開）、沈陽沈開高壓開關有限公司（沈開）等大型高壓開關企業年需求量約2300t；ABB、西門子、東芝、三菱等合資企業年需求量約1500t；山東泰開高壓開關有限公司（泰開）、北京北開電氣股份有限公司（北開）等其他廠家年需求量約1200t，預計未來10年國內SF6年均用量應該維持在5000t左右（含每年的高壓開關維護補充氣體量）。
4 競爭態勢
目前全國10餘家SF6生產企業中，產能和質量位於前茅的是黎明化工研究院和中核紅華特種氣體股份有限公司，其占有較大的市場份額。黎明化工研究院於20世紀60年代末開始研製氟化物，經過40多年的發展，SF6總生產能力已達到年產3500t，居世界第一。該院憑借雄厚的技術實力，在SF6生產研發領域，處於國內主導優勢地位，国产传媒在线質量處於國際先進水平。市場營銷方麵，采取“保證三大開（西開、平開、沈開）市場份額不變，積極與國內合資企業合作，輻射國內其他中小用戶"的戰略，近幾年年銷售量超過2500t，市場占有率雄居第一。同時積極開拓海外市場，目前“黎明"牌国产传媒在线已遠銷至韓國、日本、美國、歐洲及中國台灣等國家和地區，年出口量500t左右。2002年黎明化工研究院在生產工業級SF6的基礎上，通過自主研發建設了一套電子級SF6生產線，2009年裝置產能年產500t，並已成功銷往海外市場，是國內唯一一家可以大批量提供電子級SF6的生產廠家。中核紅華特種氣體股份有限公司SF6年生產能力可達1100t，加上貼牌獲取的国产传媒在线，近幾年年銷售量均茌1500t以上，國內市場占有率位居前三位，“紅華"牌係列国产传媒在线，也具有良好信譽和較高知名度。
除兩強之外，其他企業也立足自身優勢加入市場競爭。例如，成都科美特借用四川銀山的市場並為中核紅華公司提供貼牌国产传媒在线，自2006年7月起，開始先後向西開、平開、泰開、湖南電力電瓷電器廠等國內知名高壓開關及高壓電氣廠家提供工業級SF6国产传媒在线，年銷量約600t；青海信禾高精化工有限公司立足於青海省豐富的電力資源，憑借強大的社會營銷實力及交通運輸的優勢，已經成功進入“西電東輸"的西北市場；中吳晨光化工研究院借助科研實力和原有含氟有機材料的銷售網絡，也有良好的發展勢頭；福建邵武永飛化工有限公司、江西德爾化工有限公司的優勢在於原材料易得，具有成本優勢；新鄉利帆氟業有限公司和河南華能氟業有限公司的勞動力成本較低。可以預見，今後市場的競爭將更加劇烈。
5 綜述
隨著電力行業的持續發展，未來10年國內SF6有穩定的市場需求，同時電器設備技術的進步必將對SF6的質量提出更高的要求。應該看到，就國內市場而言，目前SF6已經出現產能過剩。在缺乏市場調研和企業戰略規劃的情況下，過多的資源投入到產出相對有限的同一領域，其資源的利用效率必然下降，不利於該行業、發展。競爭的加劇使得國內2009年SF6的市場均價較之2005年的市場均價下降約2.5萬元/t。
1997年12月在日本京都製定的《京都議定書》已指定需要減排的6種溫室氣體包含SF6。中國政府均把生態建設、環境保護和可持續發展問題放在十分重要的地位上，基於此，從未來社會發展看，SF6氣體回收和預防控製高壓開關氣體泄漏技術方麵有巨大市場潛力。
2009年下半年開始，國際市場逐漸進入後金融危機時代，隨著原油價格的上漲，SF6主要原材料元水氟化氫和硫磺等價格有較大的上漲，各地電價也有不同程度的提高。因此即使SF6的市場價格不再下降，其利潤空間也有很大的壓縮。單純的價格戰隻會妨礙行業的良性發展。相關企業應充分認識SF6產業的發展態勢，提高国产传媒在线質量、完善服務體係，同時積極開拓國際市場，充分發揮自身優勢製定市場戰略，加強相互之間的溝通和協作，在良性競爭的基礎上促進行業的健康發展。
